Добре дошли в StrixBudget
StrixBudget е цялостна система за управление на лични финанси, която ви помага да проследявате приходите, разходите, трансферите между сметки и да управлявате финансовите си отношения с контрагенти.
Първи стъпки - Регистрация
За да започнете да използвате StrixBudget, трябва да създадете акаунт. Процесът на регистрация изисква специален ключ за регистрация от съображения за сигурност.
Получете ключ за регистрация
Свържете се със системния администратор, за да получите валиден ключ за регистрация. Този ключ е необходим за създаването на вашия акаунт.
Завършете регистрацията
Кликнете бутона "Създай профил", попълнете данните си (име, имейл, парола) и въведете ключа за регистрация, когато бъдете подканени.
Започнете да използвате системата
След като се регистрирате, можете да влезете и да започнете да настройвате финансовите си данни, следвайки стъпките по-долу.
Основни функции
Управление на банкови сметки
Създавайте и управлявайте множество банкови сметки в различни валути (лв., евро, долари). Проследявайте салдата и задавайте основни сметки.
Проследяване на транзакции
Записвайте приходи и разходи с детайлна категоризация, информация за контрагенти и описания.
Парични трансфери
Прехвърляйте пари между сметките си с автоматично конвертиране на валути и проследяване на обменни курсове.
Контрагенти и категории
Управлявайте хора и организации, с които извършвате транзакции, и категоризирайте транзакциите си за по-добра организация.
Първи стъпки - стъпка по стъпка
Стъпка 1: Настройване на основните данни
Започнете с настройването на основните си финансови данни:
- Отидете на "Основни данни" в навигационното меню
- Тази страница предоставя достъп до всички ваши основни данни на едно място
- Ще видите три карти: Контрагенти, Категории и Сметки
- Всяка карта показва текущия брой и предоставя бърз достъп за преглед на всички или създаване на нови елементи
Стъпка 2: Създаване на банкови сметки
Настройте банковите си сметки:
- От страницата "Основни данни", кликнете "Виж всички" или "Създай нов" в картата Сметки
- Кликнете бутона "Нова сметка"
- Въведете име на сметката (напр. "Основна разплащателна сметка")
- Изберете валута (лв., евро или долари)
- Въведете начално салдо
- Отбележете като основна, ако това е вашата главна сметка
Стъпка 3: Добавяне на контрагенти
Създайте записи за хора и организации, с които извършвате транзакции:
- От страницата "Основни данни", използвайте картата Контрагенти
- Кликнете "Създай нов" за да добавите нов контрагент
- Въведете име (напр. "Хранителен магазин", "Иван Иванов", "Заплата - Фирма XYZ")
- По желание добавете имейл, телефон и описание
Стъпка 4: Създаване на категории за транзакции
Организирайте транзакциите си с категории:
- От страницата "Основни данни", използвайте картата Категории
- Кликнете "Създай нов" за да добавите нова категория
- Въведете име на категорията (напр. "Хранителни стоки", "Заплата", "Комунални услуги", "Развлечения")
- Добавете описание, ако е необходимо
Стъпка 5: Записване на транзакции
Започнете да проследявате приходите и разходите си:
- Кликнете на падащото меню "Движения" в навигационното меню
- Изберете "Транзакции" за да видите всички транзакции
- Click "New Transaction" button
- Изберете тип транзакция: Приход или Разход
- Изберете банкова сметка, контрагент и категория
- Въведете сума и описание
- Задайте датата на транзакцията
Стъпка 6: Трансфер на пари между сметки
Прехвърляйте пари между сметките си:
- Кликнете на падащото меню "Движения" в навигационното меню
- Изберете "Трансфери" за да видите всички трансфери
- Click "New Transfer" button
- Изберете изходяща сметка (парите ще бъдат приспаднати от тук)
- Изберете целева сметка (парите ще бъдат добавени тук)
- Въведете сума в валутата на изходящата сметка
- Системата автоматично ще изчисли обменния курс за различни валути
- Добавете описание и задайте дата на трансфера
Полезни съвети
- ✓ Използвайте описателни имена за сметки, контрагенти и категории, за да улесните проследяването
- ✓ Задайте една сметка като основна, за да ускорите въвеждането на транзакции
- ✓ Използвайте функцията за търсене, за да намирате бързо транзакции, контрагенти или категории
- ✓ Проверявайте редовно таблото, за да виждате салдата на сметките си и финансовия преглед
- ✓ Използвайте функцията за експорт, за да архивирате данните си или да ги анализирате във външни инструменти
Навигация и функции
Основни елементи от менюто
- Табло: Преглед на всички сметки и салда
- Движения: Падащо меню съдържащо:
- • Транзакции: Преглед и управление на всички записи за приходи/разходи
- • Трансфери: Преглед и управление на парични трансфери между сметки
- Основни данни: Централен център за управление на:
- • Контрагенти: Управление на хора и организации
- • Категории: Управление на категории транзакции
- • Сметки: Управление на банковите ви сметки
Бързи действия
- Карти за основни данни: Бърз достъп за преглед на всички или създаване на нови елементи от страницата Основни данни
- Бутони в таблото: Бърз достъп за създаване на нови транзакции и трансфери от таблото
- Търсене: Достъпно на повечето страници със списъци
- Експорт: Изтегляне на данни в различни формати (CSV, Excel, PDF)
- Import: Масово импортиране на данни от файлове
- Filters: Филтриране на транзакции по дата, сметка, тип и др.
Нужна ви е още помощ?
Ако се нуждаете от допълнителна помощ или имате въпроси относно използването на StrixBudget, ето някои ресурси:
- • Разгледайте всяка секция от приложението, за да се запознаете с интерфейса
- • Започнете с малки тестови транзакции, за да разберете работния процес
- • Използвайте функциите за преглед/редактиране, за да видите как са организирани данните
- • Проверете статистиките и отчетите, за да разберете финансовите си модели